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聪明投资课——一个独立投资人的心路历程      
作者:金立成    出版日期:2018年7月    出版社:中国铁道出版社   
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  • 商品编码:td00032
  • 国际标准书号ISBN:9787113244361
  • 作者:金立成
  • 出版日期:2018年7月
  • 版次:1
  • 装帧:平装
  • 开本:小16开
  • 出版社:中国铁道出版社
  • 页数:260
  • 字数:253
简单描述
本书主要从投资必要性、财商教育的重要性和股票投资的系统性三方面来阐述的。前两章主要是投资理念的一些普及,后面几章则是重点介绍股票投资之道,如何做好股票投资是本书的重点内容。 只有拥有正确的投资理念,才能在投资路上走得稳健长远。做投资的根本目的在于获得财富,投资赚钱只是一个人判断力的副产品。很多人在做投资之前都缺乏理念的支撑,东一下,西一下,胡乱折腾,最终也没有得到什么好结果。
目录
第1章 为什么要投资 / 1
1.1 人生的两大追求 / 3
1.2 财富分配的密码 / 4
1.3 投资是生活必需品 / 6
1.4 投资、投机与赌博 / 8
1.5 正确的投资理念 / 10
1.5.1 保守 / 10
1.5.2 复利 / 11
1.5.3 耐心 / 11
1.6 认清资产与负债 / 12
1.7 投资的目标 / 14
1.8 选择股票的理由 / 16
1.9 复利的魔力 / 17
1.10 家庭幸福与资产配置有关 / 19

第2章 财商教育 / 23
2.1 在中国,投资事业是一片蓝海 / 24
2.2 普通上班族的逆袭之道 / 25
2.3 一流的父亲 / 28
2.4 做有远见的父母 / 30
2.5 关于财富,你的理解可能都是错的 / 31
2.6 真正的投资者 / 34
2.7 少数人与财富 / 35
2.8 致命的投资心理 / 37
2.9 人生决战在中年 / 39
2.10 投资二级市场中的“大多数人” / 40
2.11 从命运的角度看投资 / 42
2.12 怎样选择打新门票 / 44
2.13 优秀投资者的对手 / 46
2.14 大多数散户为什么会赔钱 / 47
2.15 哪一种人在股市里注定发财 / 49
2.16 “价值连城”的三五天 / 50
2.17 “合格而称职”的投资本金 / 52
2.18 投资的合理目标 / 54
2.19 投资的三种境界 / 56
2.20 耽误一生的“错误”赚钱方法 / 57

第3章 股票投资的基石 / 61
3.1 赌徒派、技术派、投资派 / 62
3.1.1 赌徒派 / 62
3.1.2 投机派 / 63
3.1.3 投资派 / 64
3.2 能力圈——不投资不懂的东西 / 65
3.3 如何看待股票市场 / 67
3.3.1 成熟投资者应对市场的价值观 / 67
3.3.2 对股价波动的理解 / 69
3.3.3 股市市场定位与大股东清仓式减持 / 70
3.4 究竟买什么股票 / 72
3.5 安全边际——何为好价格 / 75
3.5.1 巴菲特历史投资业绩 / 75
3.5.2 格雷厄姆的安全边际 / 77
3.5.3 安全买入价的A 股实践 / 78
3.6 买入时机的选择 / 79
3.6.1 当遭遇熊市时 / 80
3.6.2 优秀企业遭遇巨大利空时 / 81
3.6.3 当公司大股东大力度回购股票以及管理层大幅度增持股票时 / 81
3.6.4 当强周期性企业的现金流出现大幅度改善向好时 / 82

第4章 投资系统的构建 / 83
4.1 我的投资价值观 / 84
4.2 选股模型 / 86
4.3 内在财富决定外在财富 / 88
4.4 便宜是王道 / 89
4.4.1 现在的价格比历史的价值便宜 / 90
4.4.2 现在的价格比未来的价值便宜 / 91
4.5 闲谈“耐心”的价值 / 93
4.6 投资杠杆能用吗 / 94
4.7 公司研究的几个核心点 / 96
4.7.1 行业的发展趋势 / 96
4.7.2 企业的商业模式 / 96
4.7.3 公司获取现金的能力 / 97
4.7.4 公司的管理层素质 / 97
4.8 投资的仓位管理 / 98
4.8.1 小资金,应集中 / 98
4.8.2 大资金,适当分散 / 99
4.8.3 不轻易满仓,随时保留一定比例现金仓位 / 100
4.9 如何面对股票市场波动 / 101
4.10 致命的投资思维 / 102
4.11 不同类型企业的估值思考 / 104
4.11.1 高杠杆企业和周期性企业,重点看PB,兼看ROE与PE / 104
4.11.2 稳定消费型企业,重点看PE 和ROE,兼顾PB / 105
4.11.3 消费垄断型企业,重点看PE / 105
4.11.4 高科技企业,重点看ROE,兼看PE / 106
4.12 如何提高投资判断力 / 107
4.13 什么时候卖股票 / 109
4.13.1 牛市的时候卖出 / 109
4.13.2 基本面变坏时卖出 / 110
4.13.3 到达目标价的时候卖出 / 110
4.14 战略投资的产业链思维 / 111
4.15 神奇投资公式 / 113
4.16 投资理念重于个股 / 115

第5章 公司估值 / 117
5.1 艺术性——定性分析 / 118
5.1.1 典型的商业模式 / 118
5.1.2 行业的竞争格局 / 120
5.1.3 公司的核心竞争力 / 122
5.1.4 公司发展战略 / 123
5.1.5 管理层的素质 / 124
5.2 科学性——定量分析 / 125
5.2.1 重要财务指标分析 / 126
5.2.2 净利润的现金含量 / 135
5.2.3 财务业绩的预测 / 136
5.2.4 常见的财务造假方式 / 138
5.3 走出估值的迷雾——构建估值系统 / 140
5.3.1 账面价值、公允价值与内在价值 / 140
5.3.2 现金流折现值(DCF) / 142
5.3.3 DCF 的估值思维 / 144
5.3.4 系统性估值策略 / 146
5.3.5 典型的投资制胜估值模型 / 148

第6章 公司财报分析案例 / 149
6.1 伊利股份——好公司值得收藏 / 150
6.1.1 财务报表解读 / 150
6.1.2 公司经营分析 / 152
6.1.3 公司经营战略 / 153
6.1.4 结论 / 153
6.2 承德露露——能困境反转吗 / 154
6.3 宋城演艺——现金流出色的商业模式 / 157
6.3.1 公司是做什么的 / 157
6.3.2 行业发展趋势 / 158
6.3.3 公司的核心竞争优势 / 159
6.3.4 2016 年财务报表分析 / 161
6.3.5 股权结构分析 / 162
6.3.6 以董事长为首的管理层分析 / 163
6.4 保利地产——未来市值能到5000 亿吗 / 164
6.5 福耀玻璃——沙漠之花也能绽放异彩 / 166
6.5.1 公司简介以及2016 年业绩总体印象 / 167
6.5.2 行业发展前景分析 / 168
6.5.3 公司的竞争优势 / 168
6.5.4 2016 年财务报表分析 / 169
6.5.5 公司股权结构分析 / 170
6.5.6 董事长曹德旺先生 / 171
6.6 富安娜——被遗忘的公司 / 172
6.7 乐视网——现金流枯竭的典型 / 175
6.7.1 乐视网公司简介 / 175
6.7.2 行业发展趋势 / 175
6.7.3 财务报表分析 / 176

第7章 优质股权的收藏家——顶尖投资模型 / 179
7.1 贵州茅台 / 181
7.2 双汇发展 / 182
7.3 恒瑞医药 / 184
7.4 片仔癀 / 187
7.5 招商银行 / 189

第8章 中国股市的投资模型 / 191
8.1 可转债与正股套利模型 / 192
8.1.1 公司案例分析:三一重工 / 192
8.1.2 三一重工的基本信息 / 192
8.1.3 选择三一重工的理由 / 193
8.1.4 三一重工价格买入区间 / 195
8.1.5 投资三一的预期收益 / 195
8.2 “逆向投资”模型 / 196
8.2.1 公司案例分析:奥瑞金 / 196
8.2.2 奥瑞金的基本信息 / 197
8.2.3 选择奥瑞金的理由 / 197
8.2.4 奥瑞金的买入价格区间 / 200
8.2.5 投资奥瑞金的预期收益 / 200
8.3 隐蔽资产模型 / 201
8.3.1 公司案例分析:辽宁成大 / 201
8.3.2 辽宁成大的基本信息 / 202
8.3.3 选择辽宁成大的理由 / 202
8.3.4 辽宁成大的买入价格区间 / 204
8.3.5 投资辽宁成大的预期收益 / 204
8.4 困境反转模型 / 205
8.4.1 公司案例分析:闰土股份 / 205
8.4.2 闰土股份的基本信息 / 206
8.4.3 选择闰土股份的理由 / 206
8.4.4 闰土股份的买入价格 / 208
8.4.5 投资闰土股份的预期收益 / 209
8.5 低估绩优模型 / 209
8.5.1 公司案例分析:民生银行 / 210
8.5.2 民生银行的基本信息 / 210
8.5.3 选择民生银行的理由 / 211
8.5.4 民生银行的买入区间 / 214
8.5.5 民生银行的投资收益 / 215
8.6 资产收藏模型 / 215
8.6.1 公司案例分析:信立泰 / 216
8.6.2 信立泰的基本信息 / 216
8.6.3 选择信立泰的理由 / 217
8.6.4 信立泰的买入价格区间 / 219
8.6.5 投资信立泰的预期收益 / 220

第9章 投资组合与投资策略 / 221
9.1 投资组合管理 / 222
9.1.1 投资风险管控 / 222
9.1.2 资产配置的逻辑 / 224
9.1.3 构建投资组合 / 227
9.2 投资策略分享 / 231
9.2.1 股债动态平衡策略 / 231
9.2.2 现金为王投资策略 / 232
9.2.3 集中投资策略 / 233
9.2.4 大周期投资策略 / 234

后记 财富自由与身心自由 / 237
孤独与自由 / 238
财富与自由 / 239
自由生活的安排 / 241
财富传承的秘密 / 243
个人商业模式与财务自由 / 245
作者简介
金立成,雪球ID:立成说投资
安徽安庆人、独立投资者、重庆大学工商管理硕士、新浪博客博主,拥有10多年的金融投资经历,对基金、股票、外汇等均有涉猎。热爱投资,对投资理财有比较深刻的见解,平时酷爱阅读上市公司财报、写投资分析、记录投资感悟,不少文章均已发表到雪球网和个人微信公众号“立成说投资”上,受到广泛好评和转载。
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